Жили-были три брата-охотника, и встретили они однажды на охоте солнцеликих красавиц-сестёр из другого края, сыграли три свадьбы. Но жёны не могли родить своим мужьям детей, только старшая сестра, жена старшего охотника, родила красавца-сына и красавицу-дочь.
Завидовали сёстры старшей чёрной завистью, и подменили младенцев щенками, а детишек положили в сундук и пустили по реке. Охотник, поверив, что жена родила ему щенков, со злости запер её в сарае.
Младенцы попали к старику и старушке. Бездетная пара назвала мальчика Черим, а девочку Бабух, и охотно воспитала их. Но приёмные родители были уже очень стары. Перед смертью старик оставил Чериму коня и доспехи, а старушка оставила Бабух сундук с нарядами.
Однажды Черим повстречал на охоте тех самых братьев-охотников. До того он их впечатлил, что старший брат усыновил его, не зная, что Черим и есть его родной сын. Впрочем, родная мать Черима узнала юношу сразу. Обман раскрылся: её выпустили из сарая, а сестёр-злодеек изгнали.
Так вернулись Черим и Бабух в родной дом. Но злая колдунья, сестра одной из изгнанных злодеек, решила отомстить. Она рассказала Бабух о золотой гармошке, и убедила просить брата достать диковинку — а это, надо сказать, было испытанием не из лёгких. Но с помощью говорящего коня-альпа, подаренного умершим стариком, Черим исполнил её желание.
Колдунья придумала новые козни, и вновь навязала Бабух свои идеи. В этот раз сестра попросила брата похитить волшебное дерево из чужого края, а вместе с ним — красавицу, чтобы та стала для Бабух служанкой.
Но братья похищенной красавицы поймали Черима и посадили в темницу. Теперь пришлось сестре выручать юношу: игра на золотой гармошке так очаровала братьев, что те согласились выпустить молодого нарта.
И все они помирились, а после и породнились: Черим взял в жёны красавицу из чужого края, а Бабух вышла замуж за самого красивого из братьев.
судьбы в младенчестве. Воспитанный чужими людьми, он унаследовал от своего родного отца силу и храбрость. Благодаря этим качествам юный нарт (богатырь) не только смог вернуться в родную семью, но и добыл для своей любимой сестры волшебную гармошку;