Говорят, на войне все средства хороши! А Федот-стрелец отправился в опасный путь, чтобы выполнить приказ. Как человек военный, ослушаться он не мог. Да и на другой чаше весов его любимая жена: если с ним что-то случится, ей тоже тяжко придётся.

Поэтому, добыв то, не знаю что – невидимого Шмата-разума, Федот, как настоящий стратег, вместе со своим новым помощником продумал очень хитрый, хоть и не совсем честный ход: выменять на Шмата-разума топор, шкатулку и рог, чтобы невидимка потом назад к нему вернулся. И вот эту сцену мы как раз и видим на раскраске.

Весёлые купцы едят, пьют, угощаются. На столе разные блюда. И диковинки тут же – купцы ими хвастаются. А Федот серьёзен и задумчив. Ведь ещё домой надо воротиться и себя с женой от беды спасти! Ему эти волшебные дары нужны, чтобы победить короля. А иначе завистливый правитель покоя стрельцу не даст.

На Федоте строгий, но не форменный сюртук, высокая шапка с отворотом. Купцы одеты проще: на них рубахи и мягкие шапки. Их жизнь проходит в долгих плаваниях в заморские страны, поэтому они и одеваются так, чтобы было удобно.

На рисунке много мелких деталей.